25歲的曹里歐是一位變裝皇后，靠著在夜店表演的小費支撐他生活所需，但同時他也是一位創作者，透過變裝後呈現出妮妃雅這個角色，向社會展示內心的批判與渴望。他的作品光怪陸離，甚至不斷挑戰世俗的邊界，如同一個剛出生的嬰兒，對世界充滿原始的好奇。 同樣25歲的潘信安是一位影像工作者，喜歡透過鏡頭傳遞能量、為弱勢發聲。他得過青年獎章、和總統拍過合照，絕對是主流價值裡認定的有為青年。起初只是接到一個拍攝曹里歐的任務，沒想到卻越陷越深。 他發現曹里歐身上找不到任何束縛，他彷彿是一個從自由土壤裡長大的樹苗，長出了自己獨一無二的樣子。看著曹里歐，我們驚嘆，為什麼他可以這樣活？同時也納悶，他怎麼可能保有這種純粹 ?他怎麼可以如此自由？ 本片以變裝皇后曹里歐為主軸，他爆發式的創作能量帶來震撼，但同時他也展現了他自以為是又放蕩的生活方式。年齡相同的導演潘信安透過鏡頭窺探、追問與探尋，拍攝的過程中互相不理解，甚至互相質疑，但最終在天秤的兩端，他們竟然在巨大的差異下找到了相同的渴望。