八十年前，來自異鄉的文學青年—翁鬧，在東京高圓寺寫下散文：天亮前的戀愛故事，一名年輕男子對一名風俗女子，整夜呢喃自語的獨白。太平洋戰爭爆發的前一年，翁鬧於日本高圓寺過世，得年三十歲，至今死因成謎，翁鬧留下的小說及散文手稿，記錄著這個他生活六年，他稱終於不再「被什麼追趕著似地，踏不著地」，最後還是「不得不又淪落至此」的高圓寺。 八十年後，帶著十六釐米攝影機及散文「東京郊外浪人街—高圓寺界隈」來到高圓寺，循著翁鬧筆下的人物與地名：喫茶店、電影院、食堂、酒吧、平交道，尋找曾經存在而已然被遺忘的那段過去的時光。