故事開始在一九七七年的耕莘文教院，戒嚴時代末期的台灣正準備中華民國縣市長選舉，當時的李安德神父提供場地給一群文藝青年活動，有電影欣賞和舞台劇排練，耕莘劇團順理成章的成立。有別於當時八股的話劇，耕莘是當時第一個實驗劇團，負責人為周渝。很快的，周渝把劇團交給當時從南部上來，心懷大志的年輕人金士傑。在金士傑的召集下，原本電影欣賞會的同好和其他愛好藝術的朋友在一個炎熱的午後聚一起，有卓明、杜可風、劉若瑀、管管、王振全、王墨林、李元貞、黃承晃等人，當時大力推動實驗劇展的姚一葦教授找了剛從紐約回來的吳靜吉教授擔任耕莘實驗劇團的指導老師。在紐約留學的吳靜吉博士用紐約辣媽媽劇團的訓練方式帶領學員。融合吳靜吉博士心理學的背景，團員從一九七七年開始，進行當時台灣劇場還沒有的訓練，像男女學員以相互按摩的方式放鬆熟悉自己的身體，互飆髒話練習聲音情緒傳達，學員討論自己最私密的經驗並將之轉化成舞台上的劇碼等。